엔비디아의 AI 가속기 H200./엔비디아 제공


엔비디아의 인공지능(AI) 가속기 H200이 수요를 따라가지 못하면서 글로벌 AI 인프라 시장이 급격한 공급 부족에 시달릴 전망이다. 그래픽처리장치(GPU) 주문 규모는 올해 기준 최대 200만개에 달하지만, 당장 확보 가능한 물량은 70만개 안팎에 그친다. GPU가 제때 공급되지 않으면 데이터센터 구축 일정이 흔들릴 수 있어, 빅테크들은 대안 모색을 위해 맞춤형 반도체(ASIC)로 눈을 돌리고 있다.
5일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 AI 서버 시장에서 클라우드 서비스 바다이야기모바일 기업의 자체 ASIC 수요가 GPU 수요 성장률을 앞설 것으로 관측됐다. 클라우드 업체가 사용하는 ASIC 성장률은 44.6%로, GPU 성장률 16.1%보다 높게 예상된다. GPU 공급 제약이 ASIC 도입 가속으로 이어지는 구조적 신호로 해석된다.
범용성과 높은 성능, 빠른 AI 인프라 구축이 강점인 GPU의 공급망 리스크가 올해 정점 모바일바다이야기하는법 에 이를 것이라는 것이 업계의 전망이다. GPU는 공정, 패키징, 고대역폭메모리(HBM)까지 복합적으로 얽혀 있어 특정 단계에서 병목이 생기면 전체 물량 공급이 막히게 된다. 특히 엔비디아에 몰리는 AI 반도체 수요는 폭증하고 있는데, 엔비디아와 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC의 생산 여력은 수요의 50%도 감당하지 못하고 있다.
바다이야기게임방법TSMC는 AI 가속기 생산에 필수적인 CoWoS(칩온웨이퍼온서브스트레이트) 같은 최첨단 패키징 공정 라인을 확장하고 있다. 다만 증설 투자에 시간이 걸리기 때문에 올해 급격히 늘어나는 주문량과 실제 출하 가능한 물량 사이에 격차가 생길 수밖에 없다.
이에 지난해 구글 텐서처리장치(TPU)를 필두로 새 바람을 몰고온 ASIC에 릴게임바다이야기 시선이 쏠리고 있다. ASIC은 특정 AI 워크로드에 맞춰 설계되기 때문에, 초기 개발 비용은 크지만 장기적으로는 성능 대비 전력 효율과 총소유비용(TCO) 측면에서 유리하다. 앞서 구글은 TPU를 통해 AI 학습과 추론의 상당 부분을 자체 소화하고 있고, 아마존 역시 트레이니움과 인퍼렌시아 같은 전용 칩을 앞세워 클라우드 비용 구조를 바꾸고 있다.
오징어릴게임 시장조사업체 모도르 인텔리전스는 반도체 시장 보고서에서 AI 가속기 시장에서 ASIC 부문이 2030년까지 약 28%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상했다. 또다른 시장조사업체인 크리덴스 리서치 역시 생성형 AI ASIC 시장 규모가 2024년 약 249억달러에서 2032년 약 1867억달러까지 성장할 것으로 전망하면서 연 평균 약 28.6%의 성장률을 기록할 것으로 예측했다.
업계에서는 올해가 ASIC 시장 성장의 중요한 분기점이 될 것이라고 보고 있다. 아마존웹서비스(AWS) 관계자는 “이번 공급 부족은 단기적 현상이지만, 의사결정에는 장기적인 영향을 남긴다”며 “빅테크 입장에서 GPU는 더 이상 안정적인 ‘기본재’가 아니라, 외부 변수에 따라 흔들릴 수 있는 전략 자산이 됐다. 이에 신규 데이터센터 투자 계획에서 GPU 의존도를 낮추고, ASIC 비중을 높이는 시나리오가 현실적인 대안으로 떠오르고 있다”고 했다.
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