이 기사는 2026년 1월 26일 17:31 자본시장 나침반  '시그널(Signal)' 에 표출됐습니다.



KCC(002380)가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조 단위의 자금을 확보하며 흥행에 성공했다. SKC(011790)는 목표액을 뛰어넘는 주문을 받았다. 26일 투자은형(IB) 업계에 따르면 KCC는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 2000억 원 모집에 1조 950억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 500억 원 모집에 420억 원, 3년물 1500억 원에 6750억 원이 응찰했다. KCC는 최대 400 바다이야기게임기 0억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. KCC는 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 2년물과 3년물 각각 -2bp, -3bp에서 목표치에 도달했다. KCC은 이번 발행으로 조달한 자금을 채무 상환에 사용할 계획이 사이다쿨 다. 회사채 발행 주관은 삼성증권, KB증권, NH투자증권, 키움증권이 맡았다. KCC의 회사채 신용등급은 우량으로 분류되는 AA-다.



이날 회사채 수요예측을 진행한 SKC는 총 1000억 원 모집에 5390억 원의 자금이 접수되며 목표액 5배를 뛰어넘었다. 구체적으로 2년물 릴게임신천지 400억 원에 2290억 원, 3년물 600억 원에 3100억 원이 참여했다. SKC는 최대 2000억 원까지 증액을 고려하고 있는 상황이다. SCK는 민평 금리 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 2차전지 업종에 대한 투자 심리 둔화가 지속되고 있는 것으로 풀이된다. SKC는 이번에 조달한 자금을 운영과 채무 상환에 투입할 방침이다. 회사채 발행 주 릴게임방법 관사로는 KB증권, NH투자증권, SK증권, 신한투자증권이 참여했다. SKC의 신용등급은 비우량으로 분류되는 A0다. 박정현 기자 kate@sedaily.com