인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 기록적인 메모리 반도체 가격 급등이 완성차 가격 인상과 출고 지연 사태를 촉발할 것이란 우려가 커지고 있다. 자동차 산업이 자율주행과 차세대 이동통신 등 첨단 정보기술(IT)을 탑재한 ‘소프트웨어 중심 차량’(SDV)으로 급격히 전환하면서 고성능·고용량 메모리가 필수 부품으로 떠올랐기 때문이다. 안정적인 메모리 수급이 완성차 업체의 수익성을 좌우하는 핵심 변수로 부각되면서 메모리 시장의 ‘공급자 우위’ 현상은 더욱 심화할 전망이다.
26일 시장조사업체 가트너에 따르면 내년 차량용 메모리 시장 규모는 125억 달 게임몰릴게임 러(약 17조 원)로 지난해(70억 달러) 대비 2년 만에 약 78.5% 급증할 것으로 예상된다. 차량용 메모리 시장 확대의 가장 큰 요인은 전장(차량용 전자장비) 고도화와 자율주행의 확산이다. 자율주행 시스템에서는 수많은 카메라와 라이다(LiDAR), 레이더 센서가 수집하는 고화질 영상 및 거리 정보를 빠르게 판단하고 처리하는 고성능 메모리가 필수적이다. 릴게임다운로드 카운터포인트리서치에 따르면 현재 자율주행의 주류인 ‘레벨 2’ 차량에는 한 대당 약 8~16GB의 D램이 탑재되지만, 레벨 4 차량에는 최대 64~128GB의 D램이 요구된다. 블랙박스와 고정밀 지도, 엔터테인먼트 정보를 저장하는 낸드플래시 역시 현재 128GB 수준에서 최대 2.5TB까지 늘어날 전망이다.
하지만 삼성전자·SK하이닉스· 바다이야기모바일 마이크론 등 주요 메모리 업체들이 AI 데이터센터향 제품에 생산 역량을 집중하면서 차량용 메모리 수급은 빠듯한 상황이다. 마이크론은 최근 실적 보고서에서 “내년은 AI향 고대역폭메모리(HBM) 수요 폭증으로 자동차용 메모리 할당이 매우 제한적일 것”이라며 “자동차가 AI 및 최첨단 공정(노드)을 두고 데이터센터와 직접 경쟁해야 하는 상황”이라고 분석했다. 바다이야기비밀코드 시장조사업체 S&P 글로벌 모빌리티는 “자동차 제조사들이 기존의 적기 생산(JIT) 방식을 버리고 더 빠른 메모리 공급 협상에 임해야 한다”고 했다.
이에 따라 완성차 업체들의 메모리 조달 전략도 변화하고 있다. 현대차와 테슬라 등 주요 완성차 업체들은 그간 공급망 협력사를 통해 메모리를 간접적으로 조달해왔으나, 최근에는 메모리 공급사와 릴게임 직접 장기 공급 계약(LTA)을 맺는 추세다. 업계 관계자는 “SDV 시대에 메모리는 완성차 제조 원가를 결정짓는 핵심 변수”라며 “반도체 부족으로 생산 차질을 빚었던 과거 사태를 되풀이하지 않기 위한 완성차 업체들의 전략적 행보가 더욱 빨라지고 있다”고 말했다.
국내 메모리 업체들도 고부가 차량용 메모리 시장을 노리고 있다. 삼성전자는 올해 12나노미터(nm·10억 분의 1m)급 저전력 D램(LPDDR5X) 제품의 안전성 검증을 마치고 완성차 고객사에 공급 중이다. SK하이닉스는 업계 최초 차량용 HBM을 공급한 성과를 토대로 유럽 완성차 업계 문을 두드리고 있다.
김호준 기자