젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 로이터 연합뉴스


인공지능(AI) 산업 전반에 걸친 메모리반도체 공급난이 심화되면서, 그래픽처리장치(GPU) 시장의 절대 강자인 엔비디아가 올해 게임용 GPU 모듈 신제품을 출시하지 않기로 했다. 엔비디아가 게임용 GPU 신제품을 건너뛰는 것은 1990년대 초 그래픽 칩 설계 이후 30여 년 만에 처음이다.
9일 미국 IT 전문 매체 디인포메이션 등에 따르면 엔비디아는 올해 신규 게임용 GPU 모듈을 선보이지 않을 계획이다. 엔비디아 측은 “지포스 RTX 시리즈에 대한 수요는 여전히 강하다” 릴박스 면서도 “메모리 칩 공급이 제한적”이라고 설명했다. 다만, 지포스에 대한 구체적인 출시 일정 언급은 피했다.
메모리 칩 부족 여파로 엔비디아의 게임용 GPU 소매 가격은 최근 1년 사이 30% 이상 상승한 것으로 나타났다. 엔비디아는 AI용 GPU와 게임용 GPU 모두에 메모리 칩을 사용하지만, 메모리 칩 공급이 빠듯해지면서 수익성이 높은 골드몽사이트 AI용 제품에 메모리를 우선 배정하고 있다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 지난달 31일 대만에서 열린 반도체 업계 경영진 만찬 자리에서 “올해 메모리 칩 수요가 공급을 초과하면서 전체 공급망이 어려움을 겪을 가능성이 크다”고 토로한 바 있다.
AI 투자 열풍의 중심에는 글로벌 빅테크 기업들이 있다. 아마존, 바다이야기예시야마토게임 마이크로소프트, 메타, 구글, 오라클 등 5대 하이퍼스케일러들은 초대형 데이터센터와 AI 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 투입 중이다. 이 과정에서 대규모 주문이 엔비디아로 집중되고, 엔비디아는 확보한 자금으로 메모리 칩 물량을 선점하고 있다.
아마존은 올해 AI를 중심으로 한 자본지출(CAPEX) 규모를 2000억 달러로 제시했고, 구 릴게임예시 글의 모회사 알파벳은 1750억~1850억 달러의 투자를 예고했다. 마이크로소프트 역시 1400억 달러에 달하는 설비투자를 계획 중이다. 뱅크오브아메리카(BofA)에 따르면 이들 하이퍼스케일러는 지난해 1~11월 총 1210억 달러의 투자등급 회사채를 발행했다.
이 같은 AI 중심 수요는 메모리반도체 제조사로 고스란히 이어졌다. 엔비디아에 바다신2게임 메모리를 공급하는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 고수익 제품인 고대역폭메모리(HBM) 생산에 역량을 집중하고 있다.
반면 PC와 가전제품 등에 쓰이는 범용 D램과 낸드플래시 생산은 상대적으로 줄어들고 있다. 범용 메모리 증설을 위한 신규 웨이퍼 공장 건설에는 수년이 소요돼 단기간 내 공급 확대도 쉽지 않은 상황이다.
이 여파로 기존 PC·스마트폰 제조사들은 원가 부담에 직면했다. 일본 니혼게이자이신문은 미국 PC 업체 델과 HP가 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 D램 채택을 검토하며 품질 검증에 나섰다고 보도했다. 대만 PC 제조사 에이수스 역시 중국 업체들과 메모리 조달 협력을 타진 중이다.
AI 붐 이후 엔비디아의 사업 구조도 크게 바뀌었다. 디인포메이션에 따르면 오픈AI의 챗GPT 출시를 기점으로 엔비디아 전체 매출에서 게임용 GPU가 차지하는 비중은 2022년 35%에서 지난해 2~10월 8% 수준으로 급감했다.
메모리 공급 불안은 애플에도 부담으로 작용하고 있다. 팀 쿡 애플 CEO는 지난달 29일 실적 발표회에서 “메모리 칩 공급의 영향이 올해 1~3월보다 이후 분기에 더 크게 나타날 수 있다”며 우려를 나타냈다.
김무연 기자