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[서울경제]
메모리 반도체 시장의 지각 변동이 시작됐다. 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 D램과 낸드플래시 등 주력 메모리 제품 가격을 동시 인상하며 길었던 불황의 터널 끝을 알리고 있다. 인공지능(AI) 시장 확대가 촉발한 공급망 재편과 수요 급증이 맞물리면서, 업계에서는 새로운 ‘슈퍼사이클’ 진입에 대한 기대감이 커지고 있다.

22일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 주요 고객사과 4분기 D램과 낸드플래시 가격 협상을 벌이는 중이다. 외신에 따르면 삼성전자는 일부 고객사에 4분기 D램 제품 가격을 대출이율 최대 30%, 낸드플래시 가격은 최대 10% 인상하겠다고 통보한 것으로 알려졌다. SK하이닉스 역시 공식적인 가격 인상 통보는 유보했지만, 시장 상황에 맞춰 가격을 올려받는다는 방침 아래 고객사들과 협상을 진행 중인 것으로 전해진다. 메모리 시장의 두 거인이 사실상 동반 가격 인상에 나서면서 시장의 흐름이 공급자 우위로 완전히 전환됐다는 분석이 나온다.
기관별 이러한 가격 상승의 근본 원인은 AI 시대가 불러온 메모리 시장의 구조적 변화에 있다. 핵심은 단연 고대역폭메모리(HBM)다. AI 반도체의 심장 역할을 하는 HBM은 일반 D램보다 높은 수익성을 자랑한다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 3사는 한정된 웨이퍼 생산 능력(CAPA)을 HBM 생산에 우선적으로 할당하고 있다 직장인대출문의 . HBM은 일반 D램보다 칩 크기가 2~3배 커 같은 웨이퍼 한 장에서 생산되는 칩의 양이 훨씬 적다. 결국 HBM 생산 비중이 커질수록 PC, 모바일, 일반 서버에 사용되는 범용 D램의 공급량은 줄어들 수밖에 없다.
공급 여력은 빡빡해진 반면, 수요는 예측을 뛰어넘는 속도로 불어나고 있다. 가장 강력한 수요처는 단연 AI 데이터센터다. 대출금리계산기 AI 모델 학습과 추론을 위해서는 막대한 양의 데이터를 빠르게 처리해야 하므로 고성능 D램과 고용량 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)가 필수적이다. 시장조사기관 테크인사이츠는 AI 서버 한 대에 탑재되는 D램 용량이 2024년 평균 1TB에서 2030년 2.5TB(테라바이트)로 2.5배 이상 늘어날 것으로 전망했다.
일반 서버 시장 금융계산기프로그램 의 교체 수요가 더해지며 수요 증가에 기름을 붓고 있다. 2017년에서 2018년 사이, 이전 슈퍼사이클 시기에 대규모로 구축됐던 전 세계 데이터센터 서버들이 4~5년의 교체 주기를 맞았다. AI 열풍으로 잠시 주춤했던 기업들의 일반 서버 투자가 재개되면서 범용 D램 수요가 급격히 늘고 있는 것이다. 글로벌 투자은행 모건스탠리는 보고서를 통해 “AI 관련 수요가 범용 서버와 모바일 D램 수요까지 촉발하며 가격 재상승을 이끌고 있다”고 분석했다.
낸드플래시 시장도 D램과 비슷한 흐름이다. AI 데이터 처리를 위해 기존 하드디스크드라이브(HDD)를 eSSD로 교체하거나 보완하려는 수요가 폭증하면서 낸드 공급 부족 현상도 가시화되고 있다. 모건스탠리는 미국 대규모 데이터센터 운영사(하이퍼스케일러)들의 2026년 고용량 eSSD 신규 주문량만으로도 올해 전체 eSSD 시장 규모를 넘어설 수 있다고 예측하며, 2026년 낸드 시장이 공급 부족 상태로 전환될 것으로 내다봤다.
이런 시장 변화는 곧 발표될 기업 실적에 대한 기대감을 키우고 있다. 업계의 시선은 23일(현지시간)로 예정된 미국 마이크론의 실적 발표에 집중된다. 마이크론이 제시할 향후 HBM 시장 전망과 가격 정책은 삼성전자와 SK하이닉스의 전략 수립에도 중요한 참고 자료가 될 것이다. 월가는 마이크론의 4분기 매출이 지난해 동기 대비 43% 급증할 것으로 예상하고 있다.
삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적 발표는 각각 10월 13일 주간과 20일 주간으로 예정돼 있다. HBM 매출이 본격적으로 반영되고 범용 메모리 가격 하락세가 멈추면서 양사 모두 뚜렷한 실적 개선을 이뤄냈을 것으로 관측된다. 업계 관계자는 “공급은 구조적으로 제약된 반면 수요는 AI와 일반 서버 양쪽에서 늘고 있다”며 “당분간 메모리 가격 상승세가 지속되며 기업들의 수익성도 크게 향상될 것”이라고 전망했다.




서종갑 기자 gap@sedaily.com